此外,Synchronoss 透过
私人配售优先股筹集了 7,500 万美元
用于公司资本结构再融资的净收益
新泽西州布里奇沃特, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云端、信息和数码解决方案的全球领导者和创新者 (NASDAQ: SNCR) 今天宣布于 2021 年 6 月 29 日完成 42,307,692 股普通股的承销公开发售,其中包括与承销商购买额外股份选择权有关的 3,846,154 股发行股份,以每股 2.60 美元的价格向公众出售,总收益约为 1.1 亿美元。该公司还宣布于 2021 年 6 月 30 日完成总额为 1.25 亿美元的承销公开发售,本金总额为 8.375% 的 2026 年到期优先票据,其中包括与承销商购买优先票据选择权有关、本金总额为 500 万美元的优先票据。两次发行的总收益不包括公司应付的承销折扣和佣金以及估计的发行费用。
Synchronoss 及优先票据均获独立、无关联评级机构 Egan-Jones Ratings Company 评为 BB- 级。预计这些票据最早将于 2021 年 7 月 1 日在纳斯达克全球精选市场开始交易,代码为“SNCRL”。
除公开发售外,公司于 2021 年 6 月 30 日完成向 B. Riley Principal Investments, LLC 私人配售 75,000 股 B 轮永久不可转换优先股,总收购价为 7,500 万美元。
两次公开发行和私人配售在扣除承销折扣和佣金后,但在支出前,产生了大约 3 亿美元的净收益。2021 年 6 月 30 日,公司将部分所得净收益用于全额赎回 Siris Capital Group 关联公司拥有的 A 轮可转换参与永久优先股的所有已发行股份,并偿还公司循环信贷额度下的未偿还金额。
Synchronoss 总裁兼行政总裁 Jeff Miller 表示:“Synchronoss 已完成这个全面的再融资流程,拥有坚实的财务基础,这将支持我们的使命,使我们的客户能够以值得信赖和有意义的方式与他们的订户创建联系。今天,我们拥有一个可持续的金融环境,这使我们拥有投资于为客户提供和增强出色的云端、信息和数码体验所需的营运灵活性、实现长期增长,并为投资公司的人提供更高的股东价值。”
再融资还导致 Synchronoss 董事会成员 Frank Baker、Peter Berger 和 Robert Aquilina 离职,他们均与 Siris Capital Group 有关联。Miller 说:“我代表整个董事会和管理层,感谢 Frank、Peter 和 Bob 在过去三年对 Synchronoss 的贡献,以及他们作为我个人顾问的宽宏大量。”
结合此次新资本额,B. Riley Financial, Inc.,包括其某些附属公司,将成为 Synchronoss 的主要投资者。Synchronoss 已授予 B. Riley 在其董事会的代表权。
B. Riley Financial, Inc. 主席兼联席行政总裁 Bryant Riley 评论道:“我们很高兴成为 Synchronoss 的策略合作伙伴和财务赞助商,并致力利用我们平台所有的营运和财务能力来支持 Synchronoss 的价值交付策略。随著 Synchronoss 进入这个激动人心的业务新阶段,我们期待继续与 Jeff 和整个管理团队紧密合作。”
B. Riley Securities, Inc. 担任普通股发行的牵头承销商和唯一簿记管理人。Northland Capital Markets 担任普通股发行的联席经办人。
B. Riley Securities, Inc. 担任优先票据发行的唯一簿记管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp. 及 Benchmark Investments, LLC 的 EF Hutton 部担任优先票据发行的牵头经办人。
普通股和优先票据是根据公司 S-3 表格暂搁注册声明提供,此声明已由美国证券交易委员会(“SEC”)宣布于 2020 年 8 月 28 日生效。这些发行仅通过招股说明书补充和随附的基本招股说明书进行。可在美国证券交易委员会的网站 或致电 (703) 312-9580 或发送电邮至 联络 B. Riley Securities 索取招股说明书补充和随附基本招股说明书的副本。
本新闻稿不构成出售提议或招标购买这些证券的提议,也不得在任何州或其他司法管辖区内提供或出售这些证券。根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格,此类提议、出售或招揽都是非法的。
关于 Synchronoss
Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 构建软件,旨在让全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订户创建联系。公司的产品系列有助简化网络、简化入职和与订户进行互动,以推出新收入流、降低成本并提高上市速度。至今已有数亿位用户信任 Synchronoss 产品,与其喜爱的人员、服务和内容保持同步。因此,全球有超过 1,500 名才华横溢的 Synchronoss 员工每天努力重新构建一个同步的世界。如欲了解更多详情,请浏览
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